在遙遠的年代，人類尚和神、鬼怪們生活在一起。在美麗的愛情海上的某座小島上，有一群怪誕的人，他們過著快樂有趣的生活，並且有著自己的宗教和制度……米諾洛原本是一個豬人，他應該和他的豬“同類”們在豬圈裡過著幸福的日子。然後某一天，米諾洛遇到了潘，後者漸漸把異教的理念傳授給他，而這改變了這座小島上的一切……